Après les meurtres mystérieux de ses amis de toujours, commis par Eric le "Gonger", Philip quitte sa ville natale. Mais il ne parvient pas à oublier ce qui s'est passé. Son esprit en appelle à la vengeance. Bientôt, tout l'entourage de Philip disparait, ses proches décèdent tous d'accidents...
En 1964, la jeune Berlinoise Julia Welling est parachutée en Bavière où elle doit créer et diriger un foyer pour enfants. Traumatisée par un père nazi, elle défend vingt ans plus tard les valeurs de la démocratie et souhaite que les enfants soient traités comme des personnes à part...
