1979, en Pologne. Josef Borski, haut fonctionnaire, est un homme comblé. Son zèle et son opportunisme auprès de ses supérieurs lui valent de posséder un confortable appartement et toutes sortes de privilèges. Un jour, pourtant, son univers s'effondre, sans qu'il en connaisse la raison. Alors...
Walter se voit confier par Sara, dirigeante de "l'Organisation", une obscure mission qui concerne un Sénateur en danger de mort. Mais Walter est détourné de cette mission par Marie-Ange, une mystérieuse femme au charme ensorceleur, qui l'entraîne dans un monde fantastique.