Un homme commence à enquêter sur la mort de son frère, qui est mort d'avoir manger un hamburger lacées avec du verre pilé. il méne sa propre enquête le menant vers un beatnik (hang-out) ,l'homme fréquenté par Nico (Peter Falk), un personnage louche qui fournit des médicaments aux clients...
Après un acte de bravoure, un inconnu est surnommé par les habitants locaux "John Christmas". L'infirmière Kathleen McCallister part à sa recherche, persuadée que cet homme est son frère, disparu il y a 25 ans.
