Dans la Chine des années 1920, Kuan Yu-lo, un acteur d'opéra, se rend compte que sa femme lui est infidèle. Furieux, il se rend chez Feng Kai-shan, l'amant de cette dernière, et le défie. Peu après, il est attaqué dans un restaurant et meurt dans d'atroces souffrances. Plus tard, un...
Lorsque leur village est attaqué par des cosacks à la solde de promoteurs japonais peu scrupuleux, et désireux d'aquérir les terres environnantes par n'importe quel moyen, des paysans chinois tentent de le défendre au prix d'un combat sans merci.
