18 ans plus tard, Elwood Blues sort de prison, quelque peu déprimé. Jake est mort, l'orchestre s'est dispersé aux quatre vents et l'orphelinat où il avait grandi a été rasé. Dans sa détresse, il se tourne vers son ancien professeur, l'énergique Sœur Mary Stigmata, qui se risque à lui...
Harold, un ange, est envoyé en mission sur terre. Il a jusqu'à la veille de Noël pour permettre à Corrine et à Dave de réaliser qu'ils sont fait l'un pour l'autre. Dave sait qu'il est amoureux de Corrine, mais celle-ci ne réalise pas que le grand amour qu'elle cherche désespérément est...
