Jules, une drag queen, voit sa vie être détruite après une attaque homophobe. Quand il retrouve l'un de ses agresseurs dans un sauna gay, Jules est d'abord tenté de se venger…
Nick et Charlie sont inséparables, mais alors que Nick se prépare à partir à l’université et que Charlie gagne en autonomie au lycée, la réalité d’une relation à distance commence à peser sur eux. Les doutes s’installent, et leur relation est mise à l’épreuve comme jamais...