Un film de marionnettes moderne et court se déroulant dans le présent. L'histoire de deux orphelins et d'un chat magique. D'après le livre d'Arnost Goldflam intitulé Des choses indésirables et des gens.
L'histoire d'un artiste extraordinaire qui a involontairement signé un pacte avec un diable. Jiří Trnka était l'un des plus grands artistes tchèques du XXe siècle et l'un des fondateurs de l'animation de marionnettes. Son travail a démontré au monde que la société communiste peut offrir...