Le commissaire Carli enquête sur une série d'attaques à main armées dans les milieux bourgeois romains. Le Dr. Alessi qui vient de se fâcher avec son fils voit sa fille mourir lors d'une de ces attaques. Ivre de vengeance et ne faisant pas confiance à la police, il mène sa propre enquête.
Vers l'an mille, à la cour du roi Alboino, gravitent trois personnages étranges : Fra Cipolla da Frosolone, le paysan Bertoldo, et son fils au comportement d'idiot. Grâce à leurs ruses, ils échappent à toutes sortes de situations absurdes.
