Mickey, Donald et Dingo sont des constructeurs amateurs de bateau. Mickey a reçu une petite embarcation à assembler, qu'il a prévu de baptiser Queen Minnie, et a demandé à ses amis de l'aider à la construire.
Mickey est un tailleur dans l'Europe de l'époque médiévale. Le roi, père de la princesse Minnie, recherche un chevalier pour tuer le géant qui terrorise sa contrée. Il est désespéré de ne pas trouver un homme assez brave pour affronter le monstre. Au village, Mickey échaudé par une nuée...
Mickey raconte une histoire aux petits orphelins dont il s'occupe. Il choisit celle de Gulliver. Il se met en scène dans le rôle de Gulliver à son arrivée à Lilliput. Mickey finit son histoire par un combat entre lui et une araignée de deux fois sa taille.
Mickey est venu offrir des chocolats à Minnie, en compagnie de Pluto. Mais le chien et Fifi, la chienne de Minnie, décident d'ouvrir la boîte et de manger les chocolats.
Mickey, Minnie et leurs amis Horace et Clarabelle font une plaisante promenade musicale en calèche lorsque Pat Hibulaire s'invite à la fête et tente de les sortir de la route.
Mickey joue un morceau de blues au piano tandis que Minnie chante. Ils sont accompagnés d'un orchestre, d'abord caché, qui se dévoile avec un morceau plus rythmé. Le groupe de 9 musiciens comprend Pluto au trombone, Horace aux percussions, Clarabelle à la basse tandis que Mickey fait un solo...
Une princesse (Minnie) doit se marier contre son gré au Prince (Dingo). Après son refus, le père de la princesse, le roi, l'enferme dans une haute tour. Le ménestrel Mickey est le spectateur de cette scène et décide de sauver la princesse. Aidés par la femme de chambre Clarabelle, ils...
Mickey consulte les informations et apprend qu'un gorille s'est échappé. Paniqué, Mickey appelle Minnie, qui n'est nullement effrayée, chantant une chanson pour le montrer. Mais le gorille arrive derrière elle et l'attrape. Mickey court précipitamment pour la sauver.
Dans le far west, Minnie chevauche vers la ville. Elle y rencontre un cowboy solitaire, Mickey, qui lui déclare qu'elle doit faire attention à elle, car la ville et ses environs ne sont pas sûrs. Minnie sort ensuite de la banque avec un gros sac d'argent. Pat Hibulaire regroupe alors les membres...
Mickey est un jockey et participe à une course d'obstacle sur Thunderbolt (Coup de foudre). Le propriétaire du cheval, le Colonel, a parié tout ce qu'il avait sur la monture. Mais une fois dans le starting-block, le garçon d'écurie fait une gaffe en frappant le cheval, le rendant incapable de...
Mickey et ses amis sont à une fête. Tandis que Minnie joue du piano, accompagnée de Clarabelle au violon, Mickey, Dingo et Horace sont en cuisine. Ils rivalisent d'ingéniosité pour préparer les sandwichs. À la fin du morceau de Minnie, les trois hommes amènent le repas en fanfare. Les...
Mickey est joyeux, car il a trouvé un cadeau pour Minnie. Il l'apporte chez elle, accompagné de Pluto. Minnie lui ouvre mais se cache derrière la porte. Elle ouvre le colis et découvre un canari dans une cage. Elle pose la cage sur le piano droit et sort l'oiseau qui se tient sur son doigt....
Mickey est un pilote de l'aéropostale et se voit confier la livraison d'un coffre rempli d'argent. Son trajet est difficile, car il lutte contre la pluie et la neige. Mais son plus grand ennemi est le pirate de l'air Pat Hibulaire, dont l'avion est équipé d'une mitrailleuse et d'un fusil harpon....
Un soir à Story land, le livre d'histoires Old King Cole s'ouvre et le château du roi s'ouvre. D'autres livres de comptines font la même chose, et plusieurs personnages célèbres quittent leur maison et se rendent à la fête du vieux roi Cole. Là, tous les personnages ont un petit numéro de...
À bord d'un clipper, l'équipage chante et se moque du capitaine qui a enfin trouvé une fille. Pat le Pirate a pris en otage Mickey et Minnie ligotés dans sa cabine. Pendant que Pat essaye d'avoir les faveurs de Minnie, Mickey parvient à se libérer et prend comme arme un espadon placé sur le...
Les orphelins, qu'aide Mickey, lui demandent de leur raconter une histoire. Mickey se met alors en scène dans une adaptation de Jacques et le Haricot magique. S'assimilant à Jacques, il raconte son ascension du haricot, son arrivée dans le monde du géant. Après plusieurs tentatives de fuite...
