Le lièvre Max Hare et la tortue Toby Tortoise se retrouvent à nouveau face à face mais cette fois dans un combat de boxe. Max est certain de gagner en frappant de nombreux fois Toby tout en tournant en permanence autour de son adversaire. Mais la tortue reçoit les encouragements de Jenny Wren....
Mickey est aux commandes d'une énorme pelle mécanique sur le chantier d'un bâtiment. Minnie arrive sur le chantier dans une charrette tirée par Pluto qui lui sert à vendre des paniers repas aux ouvriers (à 15 cents l'un). On découvre une foule d'ouvriers tandis que Minnie grimpe à...
Mickey est un pilote de l'aéropostale et se voit confier la livraison d'un coffre rempli d'argent. Son trajet est difficile, car il lutte contre la pluie et la neige. Mais son plus grand ennemi est le pirate de l'air Pat Hibulaire, dont l'avion est équipé d'une mitrailleuse et d'un fusil harpon....
Mickey a fabriqué un robot boxeur afin de combattre un singe géant nommé Kongo Killer. Alors qu'il procède à un essai avec sa machine, Minnie passe devant la maison en voiture et klaxonne. Ce bruit rend le robot fou. Il s'en prend à une photo du gorille, annonçant le match, puis à toutes...
Mickey est l'invité vedette pour la « première » du film Galloping Romance au Grauman's Chinese Theatre. On assiste à l'arrivée des autres vedettes sous la forme de caricatures.
Dans le far west, Minnie chevauche vers la ville. Elle y rencontre un cowboy solitaire, Mickey, qui lui déclare qu'elle doit faire attention à elle, car la ville et ses environs ne sont pas sûrs. Minnie sort ensuite de la banque avec un gros sac d'argent. Pat Hibulaire regroupe alors les membres...
Mickey consulte les informations et apprend qu'un gorille s'est échappé. Paniqué, Mickey appelle Minnie, qui n'est nullement effrayée, chantant une chanson pour le montrer. Mais le gorille arrive derrière elle et l'attrape. Mickey court précipitamment pour la sauver.
Mickey fait un voyage en Arabie avec Minnie. Il arrive sur un chameau dans un souk. Ils font les touristes. Minnie prend plusieurs photos mais un habitant malhonnête décide la kidnapper et de s'enfuir à cheval. Mickey tente de le poursuivre mais son chameau a entre temps décider de se...
Mickey joue un morceau de blues au piano tandis que Minnie chante. Ils sont accompagnés d'un orchestre, d'abord caché, qui se dévoile avec un morceau plus rythmé. Le groupe de 9 musiciens comprend Pluto au trombone, Horace aux percussions, Clarabelle à la basse tandis que Mickey fait un solo...
Mickey et ses amis sont à une fête. Tandis que Minnie joue du piano, accompagnée de Clarabelle au violon, Mickey, Dingo et Horace sont en cuisine. Ils rivalisent d'ingéniosité pour préparer les sandwichs. À la fin du morceau de Minnie, les trois hommes amènent le repas en fanfare. Les...
Mickey est joueur de piano dans un bar de la région du Klondike au Canada. Il porte secours à Minnie, choquée et à moitié frigorifiée. Arrive alors en trombe Pegleg Pierre, fraîchement descendu de son traîneau, qui après un affrontement au pistolet, kidnappe Minnie.
Un soir à Story land, le livre d'histoires Old King Cole s'ouvre et le château du roi s'ouvre. D'autres livres de comptines font la même chose, et plusieurs personnages célèbres quittent leur maison et se rendent à la fête du vieux roi Cole. Là, tous les personnages ont un petit numéro de...
Mickey et Minnie sont des voisins mitoyens. Lorsque Minnie tombe sous l'emprise du chant d'un oiseau, Mickey revêt une couverture et cache sa tête dans l'abri du volatile. Mickey fait croire qu'il est aussi un oiseau jusqu'à ce qu'un chat l'attaque et fait tomber sa couverture. Mickey poursuit...
