A leur sortie de prison, une jeune femme et un jeune homme musiciens décident de monter un groupe. Ils parcourent Téhéran à la rencontre d'autres musiciens underground et tentent de les convaincre de quitter l'Iran. N'ayant aucune chance de se produire à Téhéran, ils rêvent de sortir de la...
Ali travaille comme gardien de nuit dans une usine d'assemblage à Téhéran. Récemment sorti de prison, il vit avec Sara, sa femme, et leur fille, Saba. Ses horaires ne lui permettent pas de voir assez sa famille et Ali souffre de cette situation. Malheureusement, ses employeurs refusent de...