Depuis 10 ans, Val travaille comme domestique au sein d'une famille bourgeoise de Sao Paulo. Elle a pratiquement élevé Fabinho, le fils de ses employeurs alors qu'elle a délaissé Jessica, sa propre fille restée dans le Nordeste, sa région d'origine. Bonne élève, Jessica s'apprête à...
Le policier Marlow est chargé de retrouver le capitaine Kurtz, un policier célèbre qui a disparu dans des circonstances mystérieuses. Pour mener sa mission à bien, Marlow doit embarquer sur un bateau et entreprendre un voyage dangereux à travers la périphérie de Rio de Janeiro.
Après avoir perdu sa femme et son emploi, Junior retourne habiter chez son père, où vit la très attirante Bruna. La découverte d'objets ayant appartenu à sa mère morte conduit Junior dans une descente vers la folie.