Un jeune douanier aide à convoyer un train de marchandises à travers le pays. Préoccupé par son combat contre les attaques d'indiens et de bandits de grand chemins, ses deux comparses de voyage tentent quant à eux de l'empêcher de tomber amoureux.
Scott Chavez est condamné à la pendaison pour avoir assassiné sa femme, Indienne, qui multipliait les aventures extra-conjugales. Avant de mourir, il confie sa fille, Pearl, à une ancienne amie, Laura Belle McCanles, installée dans un ranch texan avec son mari, Jackson, sénateur infirme, et...
Lorsque Peaceful Patton va travailler au ranch Martini, il est confondu avec le célèbre hors-la-loi le Hard Hombre. Cela lui permet de forcer les éleveurs à se partager les droits d'eau. Mais il a des ennuis lorsque sa mère arrive et expose le canular.
Lors d'un voyage en train, Richard Harland tombe sous le charme d'Ellen Berent, une belle jeune femme. Ils tombent aussitôt amoureux, et décident peu après de se marier. Cependant, Ellen souffre du pire des péchés mortels, la jalousie.
