Réédition de la version fonctionnelle de la série The Phantom Empire (1935). Le chanteur Gene Autry découvre une race d'humains avancés vivant sous la terre.
Un jeune douanier aide à convoyer un train de marchandises à travers le pays. Préoccupé par son combat contre les attaques d'indiens et de bandits de grand chemins, ses deux comparses de voyage tentent quant à eux de l'empêcher de tomber amoureux.
