L'hiver touche à sa fin et le Leshy, un esprit de la forêt, aperçoit une volée d'oiseaux dans le ciel. Le printemps arrive et les oiseaux commencent à danser. Cependant, à ce moment est interrompu par le père Frost, qui dit au printemps qu'il doit se diriger vers le nord. Mais la question se...
Fedotov, un jeune officier de l'armée Rouge, est parachuté dans l'Ukraine occupée par la Wehrmacht afin d'y intercepter la correspondance secrète entre le chef des forces nazies sur place et le quartier général de Hitler. Il se fait passer pour un entrepreneur avide d'exploiter les Ukrainiens...
