Mary Lou est de retour à Hamilton High School. Un jeune étudiant rêvant de devenir docteur devient sa marionnette et va permettre à Mary Lou de poursuivre sa vengeance.
1944, dans un camp de concentration. Séparé par la force de ses parents, le jeune Erik Magnus Lehnsherr se découvre d'étranges pouvoirs sous le coup de la colère : il peut contrôler les métaux. C'est un mutant. Soixante ans plus tard, l'existence des mutants est reconnue mais provoque...