Dans les année 30, le jeune Luther assiste dans une foire à un spectacle où l'on utilise des pauvres ivrognes pour décapiter des poulets avec les dents. Lors de cette représentation, Luther prend alors goût au sang. En effet quelques années plus tard, il tue sauvagement trois personnes en...
Angie et Helen s'aiment. Elles vivent et travaillent ensemble, créant des tenues de soirée pour femmes, à Vancouver. Quand Helen déclare qu'elle veut un enfant, le couple se lance dans la recherche d'un donneur de sperme convenable.
