Le légendaire coureur cycliste Marco Rondanini meurt alors que l'équipe Pao Pao Beer s'apprête à courir au Japon. Ciocci, membre de l'équipe et ami proche de Marco, commence à penser à abandonner. Sous une pluie battante, Ciocci et Pepe doivent mettre cela de côté alors que l'équipe Pao...
Dans le quartier des plaisirs de Kyoto, Tamiko (Yoshiko Mita, dans son premier rôle principal) est une jeune fille qui va au lycée le jour et s'entraîne comme geisha la nuit. Elle voit son avenir comme une artiste, pas comme une prostituée, et elle s'attend à un mariage heureux avec un...
