Voilà des mois que Hagen, un quadra mal dans sa peau, souffre de troubles du sommeil qui renforcent sa paranoïa. Il imagine que sa femme Karoline le trompe. Tout bascule le jour où son épouse a une aventure avec Niko, un jeune voyou...
Après une longue cure de désintoxication, l'agent Kessel retrouve les rangs de la police. Diller, son acolyte depuis des lustres, l'entraîne pour une planque devant un restaurant du coin. Il s'agit de débusquer un criminel de guerre de lybien. Mais Kessel se laisse déconcentrer par une scène...
Diller et Kessel sont de service au commissariat de Hambourg. Ils ont l'habitude de travailler ensemble, sont voisins, se fréquentent en famille durant leurs loisirs. Cette nuit, ils doivent intercepter un véhicule de dealers. Une course-poursuite s'engage et les malfrats abandonnent un sac...