Pico, le petit charençon aventurier, va accompagner l'explorateur Christophe Colomb dans son voyage vers le bout du monde, à la recherche des Indes. Il tombera également amoureux de la belle Marilyn, une fée qui sera enlevée par le diabolique Roi des Essaims. Pico va alors profiter du voyage...
L'avocat londonien Owen Lockhart se rend à la côte de vendre l'héritage que son oncle l'a quitté, l'imposant Sitcom Manor. Là, il rencontre Holly, qui travaille pour lui et vit seule avec son fils. Ils tombent amoureux, mais de Holly vit hantée par le secret de tuer son mari il ya deux ans.