Février 1927. Dernière année de Félix Leclerc avec sa famille avant son départ pour le collège privé à l’automne. Accompagné de son fidèle ami Fidor, il fera face à l’adversité, à l’amour et à la mort et empruntera le passage vers la vie d’adulte.
La maman du petit Maxime se fait beaucoup de souci pour lui quand sa professeure le déclare « anormal ». Après une visite éprouvante à l’hôpital, elle décide de confronter la professeure. Mais une erreur anodine lui fait voir la situation sous un nouvel angle.
L'intrigue se déroule dans un Québec rural en faillite. Les villages se sont refermés sur eux-mêmes, les fermiers défendent leurs terres à la pointe de leurs fusils et les routes sont hantées par des bandes brigands sans foi ni loi. Nous suivons trois personnages dont les destins sont liés...