Japon, années soixante : dans l'euphorie du boom économique, l'argent coule à flots. Shun, chef d'un gang de jeunes voyous, tente sa chance en se spécialisant dans les affaires de chantage.
Au XVIe siècle, le lycanthrope Waldemar Daninsky voyage de son Europe natale au Japon, à la recherche d'un moyen de se guérir du fait d'être un loup-garou. Seuls un sorcier japonais nommé Kian et une épée magique en argent peuvent le sauver.
