Daniel est directeur d'une école maternelle dans le nord de la France qui n'est pas en zone d'éducation prioritaire. Enseignant avec passion et convictions, il doit faire face à la détresse sociale des familles et à la petite délinquance.
L'histoire de l'Allemagne nazie (et des principaux faits de la Seconde Guerre mondiale) depuis les grands rassemblements de fanatiques hitlériens à Nuremberg en 1935, jusqu'au procès historique qui se déroula dans cette même ville.
Valentin aime les comédies musicales d'antan, Adélaïde non. Valentin aime la vie. Adélaïde un peu moins. Quoi qu'il en soit, il n'a peur de rien pour la convaince, pas même du ridicule.