Nobuko Sawaguchi est une gouvernante hargneuse et moche dans la trentaine. Cependant, en réalité, c'est une belle femme, mais elle cache ce fait en utilisant son maquillage. Un jour, Nobuko est envoyé comme gouvernante dans la famille Uehara, connue pour son immense richesse.Il y a une querelle...
Kanzo Hattori, dit Nin, l'un des derniers descendants du clan des Iga, est envoyé à Tokyo par son père, le grand maître Hattori, afin d'accomplir son destin de ninja. Mais à Tokyo, il croise la route du jeune Kenichi, qui lui sauve la vie. Nin prête alors allégeance à Kenichi et entreprend...
