Ariel, un jeune Juif français, décide de quitter sa famille pour partir en Israël et devenir un agent du Mossad, les services secrets israéliens. En participant à des missions à Paris, Tel Aviv et Washington, il sera initié à l'art délicat de la manipulation.
Dans une prison, des prisonniers criminels juifs et des prisonniers de sécurité arabes se trouvent réunis. Les Juifs sont dirigés par Uri, tandis que le chef des prisonniers de sécurité est Issam. Il existe une tension et une haine entre les deux camps, avec Assaf, un prisonnier juif...