Yu Il Han, un directeur musical ambitieux participe comme mentor pour un projet musical. À travers une audition, l'émission « Musical Dream » essaye de trouver un acteur pour jouer le Roi Jung Jo pour la comédie musicale « Roi de Joseon ». Yu Il Han choisit aveuglement un garçon nommé Kim...
Un grand-père élève seul ses deux petits-enfants. Il apprend qu'il n'a pas beaucoup de temps à vivre. Il prépare un cadeau spécial pour ses deux petits-enfants.
