Joselito, orphelin de père a été recueilli par l'Eglise. Le jeune homme a pourtant du mal à se plier aux règles strictes de cette institution. Mais sa vie va alors changer lorsqu'il découvre le flamenco et rencontre une femme.
Golden City, 1894. La population terrorise un Noir. Seul le shérif prend la défense de cet homme. Le shérif est tué et l'homme est lynché. L'evêché envoie alors un prêtre pour apaiser les esprits. Celui-ci est noir et la population le repousse. Avec courage et obstination, le prêtre...