Sebastian, jeune réalisateur passionné et son producteur arrivent dans le décor somptueux des montagnes boliviennes pour entamer le tournage d'un film. Les budgets de production sont serrés et Costa, le producteur, se félicite de pouvoir employer des comédiens et des figurants locaux à...
À la mort de son petit ami, Sebastian, un artiste New Yorkais fait la connaissance de Jorge le père de celui-ci, venu de Bolivie pour le rencontrer. Le choc culturel donne lieu à un affrontement entre les deux, mais Sebastian va puiser dans l’intolérance de Jorge envers le mode de vie de son...
