Allemagne, 1943. Anna Degen, une femme juive et son fils de 11 ans, Michael, fuient les nazis et parcourent le pays de ville en ville, changeant régulièrement de cachette. Au cours de leur périple, ils pourront compter sur l'aide de plusieurs Allemands résistants.
Elise et sa mère, Betty, habitent un quartier sinistre de Iéna, dans les hauteurs d'un immeuble datant de la RDA. Elles ne se sont pas tout à fait remises de la mort accidentelle de leur père et époux, quelque temps plus tôt. L'adolescente se console avec la musique et des rêves de...