Lorsqu'il sort de la prison de Sing-Sing en 1935, Ellsworth Bumpy Johnson retrouve Harlem en émoi. Stéphanie St. Clair, qui régnait sur la loterie des nombres, est désormais en concurrence avec le redoutable roi de la bière du Bronx, Dutch Schultz, qui veut s'implanter dans le quartier noir....
Dray JACKSON est fiancé à Lisa, mais sa passion pour les femmes fait de lui un "jongleur". Lisa ne sait pas qu'il la trompe avec un nombre impressionnant de filles et il fait tout pour qu'elle n'en sache rien. Sa devise: "un bon jongleur ne se fait jamais griller!" va être mise à rude épreuve...
