Tereza, 77 ans, ancienne bouchère d'alligators, a vécu toute sa vie dans une petite ville industrielle d’Amazonie. Elle refuse d'être placée de force dans une colonie isolée pour personnes âgées. Elle s'échappe et traverse l'Amazonie en bateau, entamant une odyssée poétique et rebelle...
Ceará, côte nord du Brésil. 30 degrés tout l’année. Chaque nuit, au Motel Destino, se jouent à l’ombre des regards de dangereux jeux de désir, de pouvoir et de violence. Un soir, l’arrivée du jeune Heraldo vient troubler les règles du motel.