Aleksey et Katerina se sont quittés il y a vingt ans. Lui est parti à l'Ouest, elle est restée a l'Est. Ils vont se retrouver en Suisse dans de troublantes circonstances.
Moscou, 1902. Le célèbre metteur en scène Konstantin Stanislavsky, à la recherche d'inspiration pour mettre en scène une nouvelle pièce, décide de se familiariser avec la vie de la ville « du bas ». Il se tourne vers Vladimir Gilyarovsky, un expert reconnu des bidonvilles de Moscou, pour...