Excellent joueur de tennis d'origine britannique, Peter Colt a été classé à une époque au 11e rang mondial, aujourd'hui il n'est plus que 119e. Après avoir côtoyé les meilleurs joueurs, il s'est reconverti en professeur de sport pour femmes mûres et oisives... C'est alors qu'on lui offre...
Londres, 1535. Tout oppose Édouard, le fils du roi Henri VIII, qui mène depuis toujours une vie de luxe et Tom, issu d'une famille pauvre et élevé par un père alcoolique. Tout, sauf leurs visages, qui sont absolument identiques. Lorsque les deux enfants se rencontrent dans la cour du palais...