Eben est un artiste talentueux mais qui se débat dans le New York de la Grande Dépression. Un jour, alors qu'il a enfin trouvé quelqu'un pour lui acheter un tableau, une jeune fille à la fois jolie et étrange, Jennie Appleton, apparaît et noue avec lui une amitié inhabituelle...
Blessés au cours d'un hold-up, deux truands, Ray Biddle et son frère John, sont soignés d'urgence par le Dr Brooks, un interne noir. Lorsque John meurt, Ray, homme aux idées racistes, accuse Brooks de l'avoir tué. Seule une autopsie, qui nécessite l'accord de la famille de John, pourrait...