Une jeune et belle pianiste japonaise du nom de Yuko est invitée à Léningrad pour participer à des concerts à l'époque des nuits blanches. Elle est dirigée par Ilia, compositeur et chef d'orchestre russe joué par Youri Solomine. Ils tombent amoureux l'un de l'autre mais Yuko doit rentrer...
L’infirmière Alika arrive en hiver à Yalta avec son amant, le mafieux Krymov, mais s’éprend du pauvre musicien Bananan, qui, de jour, travaille comme gardien et de nuit, comme chanteur dans un restaurant. Krymov, fou de jalousie, ordonne de poignarder Bananan.
