La police new-yorkaise enquête sur deux meurtres d'homosexuels appartenant à la tendance sado-masochiste, qu'elle pense être dus au même tueur. Le capitaine David Edelson, chargé de l'affaire, propose à un jeune policier en uniforme, Steve Burns - qui possède les caractéristiques physiques...
Harold fête son anniversaire chez Michael. Ses amis lui ont réservé un présent peu commun : un beau jeune homme. La soirée se déroule bien mais se dégrade sous l'effet de l'alcool. Chacun laisse alors éclater ses rancœurs.
En 1841, un esclave noir, Charley, s'enfuit d'une plantation de Virginie avec deux compagnons de servitude, Toby et Joshua, après avoir tué le maître cruel qui venait d'en hériter. Les fuyards éludent leurs poursuivants pendant plusieurs semaines et parviennent à un village de l'Ouest où...
