Julia, une physicienne, s'infiltre dans une prison de femmes afin de découvrir qui a tué sa soeur cadette. Elle se fait donc passer pour une détenue. Elle est très vite la victime de la directrice sadique et lesbienne et de ses gardiennes...
À Nice, Renato Baldi dirige la boîte de nuit « La Cage aux folles ». Son compagnon travesti Albin Mougeotte, plus connu sous son nom de scène « Zaza », est la vedette du spectacle. Mais Renato pense qu'il est désormais trop âgé pour tenir des rôles de charme. Zaza compte lui prouver...
