Le film, situé dans le Mexique post-révolutionnaire, décrit la façon dont la politique était menée à cette époque. Ignacio Jimenez est choisi comme candidat du Partido Radical Progresista, mais il s'en méfie, car il connaît son patron, El Caudillo, qui a choisi un autre candidat....
Gustavo, un tueur aux pouvoirs parapsychiques est exécuté en 1914 au Mexique. Personne ne sait qu'il n'est pas réellement mort, mais dans un état cataleptique...
