Banni de la cour à cause d'un enfant illégitime, Don Salluste veut se venger de la reine. Il fait passer son valet Blaze pour son noble cousin Don Cesar, afin qu'il séduise la reine. Blaze remplit son rôle à merveille, mais c'est compter sans une encombrante duègne tombée amoureuse de lui,...
Le fils du Capitaine Blood, Robert, est envoyé à Londres pour suivre des études de médecine, mais lors de la traversée, son bateau est attaqué par des pirates...
