Arnon est un élève brillant qui vit seul à Bangkok. Son école est l’une des meilleures du pays et les pots de vin pour y entrer y sont monnaie courante. Un jour, il rencontre Bee un jeune délinquant qui a mis en place un système permettant aux élèves de tricher à leur examen d’entrée...
Deux fragments de la vie d'une femme. Maem est une jeune femme dans la Thaïlande rurale des années 1960. Son père horloger transmet sa passion à sa fille, tandis que les tensions entre la dictature militaire et les rebelles communistes s'exacerbent. Elle est courtisée par deux jeunes hommes...