La rencontre de Martin Scorsese avec le peuple tibetain et son chef spirituel le dalai-lama. Ce film nous transporte sur le tournage de "Kundun", au Maroc.
Gérald Morin, ancien assistant de Fellini, retourne en Italie sur les pas du "Maestro" et nous fait revivre, le temps d’un documentaire, certains des plus grands moments de sa vie. Pour faire renaitre le souvenir de ce grand réalisateur, Gérald Morin fait appel à certains de ses anciens...