Jerry s’entraîne au karaté, ce qui réveille Tom. Un ancien sage chinois vient apprendre à Jerry qu'il vient d'achever son apprentissage de l'art martial. Ce dernier doit alors essayer d'affronter Tom. Mais le chat se moque complètement des essais de la souris et la renvoie dans son trou.
Le canard Daffy tente de se faire entendre du gouvernement pour faire une loi stipulant que la saison des lapins doit durer au moins 12 mois, tandis que Bugs essaie de l’arrêter par la constitution américaine.
