Dessin animé musical d'après le roman d'Alexandre Dumas "Les trois Mousquetaires". Dans le rôle des mousquetaires du roi nous avons des chiens en butte aux chats du cardinal.
Un magicien invente des personnages qui prennent tous vie et commencent à arriver chez lui : un roi, des serviteurs, un prince et un ours transformé en homme. L'ours, qui souhaite redevenir un ours doit embrasser une princesse.
