Ce conte est basé sur les légendes racontées dans l'ancienne ville russe de Novgorod. Un jeune joueur nommé Sadko se vante de pouvoir apporter à leur terre un oiseau de bonheur. Les marchands se moquent de lui pour sa bravade et lui disent que sa quête est impossible. Néanmoins, Sadko part...
Troublé et seul, un boxeur emménage chez sa mère perdue de vue depuis longtemps et son frère pianiste autiste - mais il doit s'intégrer à une famille qu'il ne connaît plus depuis des années.
D'après les œuvres de Nikolay Gogol. Le beau forgeron Vakula, tombé amoureux de la belle Oksana, est prêt à tout pour lui plaire. Même à voler sur le dos du diable jusqu'à Saint-Pétersbourg pour demander à la Tsarine ses souliers qu'il pourra offrir à sa dulcinée.
Ce film, graphiquement inspiré de l’art russe du Moyen Âge, sur un extrait de l’opéra de Rimski-Korsakov « La Légende de la ville invisible de Kitège » et de « La demoiselle Fevronia », raconte comment cette ville, menacée par les Tatares, devint invisible et leur échappa grâce...
