Fils de cheminot admis à l’Académie Militaire de l’Empire austro-hongrois. Alfred Redl se lie d’amitié avec un jeune aristocrate. Dissimulant ses origines comme son homosexualité, il gravit rapidement la hiérarchie. À la veille de la Première Guerre mondiale, l’archiduc...
Deux ans après son mariage avec Werner, Julia avoue à son époux qu'à l'âge de 19 ans, alors qu'elle était encore célibataire, elle a abandonné son enfant, faute de pouvoir assurer sa subsistance. Elle a revu le petit Carlos aujourd'hui même, jouant dans le jardin de ses parents adoptifs,...
Les deux ennemis de guerre, le partisan slovène Berk et le soldat allemand Bitter, se rencontrent lors de vacances en Espagne. Se remémorant la guerre à travers la conversation, Berk se souvient d'Anton, son camarade avec qui il avait passé le plus de temps.
Le détective privé Richard Diguet est chargé par Murdoc de prendre en filature la jeune Lorraine. Diguet découvre que la jeune fille fréquente Badinguet, un riche industriel qui se révèle être le frère de Murdoc.