Akira mène une vie sans but dans un immeuble en ruine destiné à la démolition, quand il rencontre Gill, un Afro-américain qui aime jouer de la mitrailleuse. Gill tente d’échapper à la police militaire après avoir tué un blanc. Passionné de jazz et de culture noire, Akira se sent proche...
Okumura, un flic chevronné, est en première ligne pour enquêter sur le groupe yakuza Seijin-kai en pleine ascension. Il se met à la recherche d’un de leur membre qui a tué un policier après une transaction d’armes.
À Shibamata, Tora reçoit la visite de Junko, la fille d’une femme dont il fut amoureux jadis. Quand elle lui annonce la mort de sa mère, Tora se rend à Yamagata pour se recueillir sur sa tombe.
