Peu après la démobilisation japonaise qui suit la seconde guerre mondiale, un détective privé débarque sur une ile mystérieuse où tous les habitants se connaissent et où les secrets et affaires familiales sont une seconde loi. Alors qu'un homme est mort au retour de la guerre, les filles...
La légende veut que Tokyo fût construite dans la région de Kanto, à l'endroit même où, plusieurs siècles plus tôt, le guerrier Masakado tenta de créer une cité vaste et prospère. Bien qu'assassiné avant d'avoir pu réaliser son rêve, l'homme continue aujourd'hui encore de veiller...
Dans un restaurant, Tora vient en aide à un vieil homme sans argent qu’il ramène chez son oncle et sa tante. Pour le remercier, il lui offre un dessin qu’il invite Tora à aller vendre.
Dans ce drame de la fin de la Seconde Guerre mondiale, les habitants d'un petit village de pêcheurs japonais doivent accepter la défaite de leur nation et l'occupation soudaine du général MacArthur et de ses troupes.
À Shibamata, Tora reçoit la visite de Junko, la fille d’une femme dont il fut amoureux jadis. Quand elle lui annonce la mort de sa mère, Tora se rend à Yamagata pour se recueillir sur sa tombe.
Hatsu, un vieux scénariste, en retraite dans une maison isolée au fond des bois, se souvient de son enfance au sein d’une famille aisée de propriétaires terriens qui finira ruinée, et de ses rapports privilégiés avec une mère disparue prématurément.
L'histoire d'une jeune orpheline devenue geisha qui porte bonheur aux hommes qu'elle rencontre ce qui en fait l'enjeu de plusieurs mâles peu scrupuleux.