Lorsqu'un sergent de l'armée américaine est retrouvé noyé dans la baie de Tokyo, une enquête est ouverte pour déterminer comment et pourquoi il a perdu la vie. L'enquête met au jour un système de marché noir impliquant de la fausse monnaie, un meurtre et une conspiration.
Lorsqu'un magnat décède, il laisse inopinément la fortune familiale à l'outsider Tamayo à la condition qu'elle épouse l'un des petits-fils, opposant le sang contre le sang.
Deux détenus sont simultanément libérés de prison, mais se séparent pour se croiser à nouveau dans le bordel le plus proche. Ils y font la connaissance d'une apprentie prostituée (Meiko Kaji) à l'esprit enfantin mais ayant de sérieux problèmes avec les yakuza. Ils l'aident à s'échapper...
Au cours d’un de ses voyages dans la préfecture de Shizuoka, sur le pont Hôrai qui traverse la rivière Ôi, Tora fait la rencontre d’Unsui (Hideji Ôtaki) qui suspecte en lui "des problèmes avec les femmes". Aussitôt après, Tora console Hitomi Kojima (Pinko Izumi) qui a le cœur brisé....
Une froide journée d'hiver, Goro Fujikawa et Masahiko assassinent le boss du gang Meishin-Kai. Ils doivent purger une peine de prison, mais Goro n'a aucun regret. Lors de sa sortie 2 ans plus tard, son ami Masahiko se meurt sur le lit de sa cellule et lui fait part d'un dernier souhait "trouve ma...