Dans la Chine des années 20, alors que les seigneurs de la guerre se divisent le pays, le chef d'une triade et un bandit s'affrontent pour le contrôle d'une ville de province, en se la jouant western sauce aigre-douce.
Un semi-analphabète qui a été privé d'école pendant la Révolution culturelle, Li Huiquan, est libéré du camp de travail. Mais ses tentatives de réparation sont continuellement contrecarrées. Son étal de rue vendant des vêtements le place en marge du marché noir, et il est rapidement...