Banni de la cour à cause d'un enfant illégitime, Don Salluste veut se venger de la reine. Il fait passer son valet Blaze pour son noble cousin Don Cesar, afin qu'il séduise la reine. Blaze remplit son rôle à merveille, mais c'est compter sans une encombrante duègne tombée amoureuse de lui,...
Lorsque dans le ciel de Naples résonne une voix qui annonce le Jugement dernier, les habitants commencent à prendre de bonnes résolutions, jusqu'à ce qu'une pluie torrentielle s'abatte sur la ville.