Deux copains, Pépé et Luis deux garçons sérieux ont leur renommée transformée avec avec l'arrivée d'une superbe fille très coquette. Les deux vont être en compétition pour devenir son ami.
Depuis le Moyen-Age une malédiction frappe la famille des de Karnstein. La sorcière Sheen a été brûlée vive. Son âme se réincarne dans un descendant de chaque génération. Le comte Ludwig de Karnstein trouve chez sa fille Laura des symptômes qui l'inquiètent. Il fait appel à Frédéric...